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电气设备一线组件厂受益荐5股

发布时间:2019-08-15 10:15:38

电气设备:一线组件厂受益 荐5股 201 -07-29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

据路透社报道,欧盟最终同意,将对中国光伏组件的“双反”制裁,改为限价限量。价格底线0.56欧元,量接近年市场总量的50%。

我们认为,光伏双反案的获胜,可以看作是 政府在外交方面的一项重大胜利。解决方案基本上按照中国提法来实施,0.56欧元/W相当于仅征收6-7%税率。虽然目前还没有具体实施方案出台,但比较可行的方法是实行配额制度,如此将显著利好中国的一线组件厂。A股公司组件弹性排序:海润光伏、亿晶光电、中利科技。

光伏市场热评:价格中枢保持不变,短期不排除涨价1)价格中枢将维持目前水平,尽管短期会波动。虽然欧盟双反案得到解决,但是我们对于价格上涨并不乐观:下半年日本市场价格战必将打响;国内需求估计偏于平淡。但是欧洲的价格强制性上涨(目前并不确定利润是否能留给企业),还是给市场增添了一抹亮色。预计价格中枢变化不大,短期部分订单较满的大厂不排除涨价可能。但总体而言,买方市场的格局只要不变,价格上涨的持续性是不存在的。

2)产业链成本继续下降:对欧盟多晶硅双反极可能不了了之,下半年硅料价格会面临压力。年内保利协鑫、大全等厂预计年底的成本将会进一步下降,随着新增产能放量,不排除价格战。多晶硅价格下降,同样利好下游组件厂商和电站开发商。

锂电市场热评:大容量高效储能产业政策正在加紧研究据媒体报道,根据能源局201 年产业政策制定计划,年内将出台(修订)1 大能源产业政策,以弥补政策漏洞。其中能源局特别提出特高压、智能电网、大容量高效储能、电动汽车充电设施等领域产业政策也要加紧进行研究,待条件成熟适时出台。

我们认为:1)储能目前并没有国家政策出台,甚至电网公司并未有储能方面的扶持政策。2)根据目前市场情况测算,在离网情况下(海岛和偏远山区)大容量高效储能已经变得较为经济性,如果相关政策出台,将极大利好产业。涉及大容量储能公司:科陆电子(锂电)、南都电源(铅碳)、鑫龙电器(锌溴)。

输配电市场热评:南网“十三五”电网规划全面启动南网副总经理王久玲调研强调,下半年要过好“紧日子”,做好投资调整工作,把投资重点放在解决电网“卡脖子”以及农网升级改造等方面,同时要高度重视并稳步推进“十三五”电网规划。

我们认为:1)南方电网将从一张同步电网变更为三个相对独立的区域电网,将主要采用直流输电技术实现跨区域送电。2)关注国网公司规划进展情况。

风险提示1)中国宏观经济政策变化2)欧洲区经济风险

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